【利上げ終了〜利下げ】今買いのおすすめ海外ETF銘柄のランキング（インフレ高進、国債利回り上昇）

はじめに

【最新ニュース】利上げ終了〜利下げ（インフレ高進、国債利回り上昇）で、今買いのおすすめ海外（全世界）ETFのランキング。ニュースに紐付けされた銘柄をピックアップ。利上げ終了〜利下げで、上がる海外ETF銘柄は、これ！

目次

利上げ終了〜利下げになると

利上げ終了〜利下げになると、経済的に以下のことが起こります。

• 金利が下がる

中央銀行が利上げを終了し、利下げに転じると、金利が下がります。金利が下がると、企業や家計の借入コストが下がり、経済活動が活発化する可能性があります。

• 株価が上がる

金利が下がると、企業や家計の投資意欲が高まる可能性があります。そのため、株価が上がる可能性があります。

• 景気が回復する

金利が下がり、企業や家計の投資意欲が高まると、景気が回復する可能性があります。

具体的には、以下の影響が考えられます。

• 企業は、借入コストの減少により、投資や設備投資を拡大する可能性があります。
• 家計は、住宅購入や自動車購入などの消費を拡大する可能性があります。
• 政府は、公共投資を拡大する可能性があります。

なお、利上げ終了〜利下げによる経済的な影響は、利上げ終了の時期や利下げのスピードによって異なります。利上げ終了が遅れると、インフレ率が下がりにくくなる可能性があります。また、利下げのスピードが遅れると、景気回復が遅れる可能性があります。

2023年10月現在、米国では、インフレ率がピークアウトし、利上げのペースが落ち着きつつあります。今後、インフレ率がさらに下がり、景気が回復する場合には、利下げに転じる可能性があります。

利下げは、景気を回復させるための有効な手段ですが、過度な利下げは、インフレを再燃させるリスクがあります。そのため、中央銀行は、インフレ率と景気のバランスを慎重に判断しながら、利下げのタイミングやスピードを決める必要があります。

上がる銘柄

利上げ終了〜利下げで上がる海外ETF銘柄は、以下のとおりです。

株式関連ETF

金利が下がると、企業や家計の投資意欲が高まるため、株式市場が活況化する可能性があります。そのため、株式関連ETFは、利上げ終了〜利下げで上昇する可能性が高いと考えられます。

具体的には、以下のETFが考えられます。

• iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

債券関連ETF

金利が下がると、債券の価格が上昇する可能性があります。そのため、債券関連ETFは、利上げ終了〜利下げで上昇する可能性が高いと考えられます。

具体的には、以下のETFが考えられます。

• iShares Core Total US Bond Market ETF (AGG)
• Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
• SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (AGG)

不動産関連ETF

金利が下がると、不動産の価格が上昇する可能性があります。そのため、不動産関連ETFは、利上げ終了〜利下げで上昇する可能性が高いと考えられます。

具体的には、以下のETFが考えられます。

• Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
• SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR)

インフラ関連ETF

金利が下がると、インフラ投資が拡大する可能性があります。そのため、インフラ関連ETFは、利上げ終了〜利下げで上昇する可能性が高いと考えられます。

具体的には、以下のETFが考えられます。

• iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
• Global X U.S. Infrastructure ETF (PAVE)
• iShares US Infrastructure ETF (IFRA)

なお、利上げ終了〜利下げによる経済的な影響は、利上げ終了の時期や利下げのスピードによって異なります。利上げ終了が遅れると、インフレ率が下がりにくくなる可能性があります。また、利下げのスピードが遅れると、景気回復が遅れる可能性があります。

そのため、利上げ終了〜利下げで上がるETF銘柄は、そのタイミングやスピードによっても異なります。

コメント

利上げ終了〜利下げで、金利が下がり、株価が上昇する企業の筆頭は、ハイテクです。ハイテク銘柄の「プロシェア ウルトラプロ QQQ ETF(TQQQ)」「インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF(QQQ)」なども、おすすめです。

個別銘柄ピックアップ

iシェアーズ S&P 500 ETF(IVV)

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(iShares Core S&P 500 ETF)は上場投資信託。同ファンドはStandard & Poor’s 500 Index（同指数）に連動する投資成果を目指す。同指数は米国株式市場の大型株のパフォーマンスを反映する。同指数はすべての上場した米国株式証券の時価総額の約80％を含む。構成銘柄のウェイトは発行済み株式の浮動株調整後時価総額に基づいて加重される。同ファンドは、集合的に同指数に類似した投資プロファイルを持つ同指数に含まれた証券の代表サンプルに投資する。同ファンドは消費者の非循環、金融、エネルギー、テクノロジー、通信、産業、民生、循環、基本材料およびユーティリティなど分野に投資する。投資アドバイザーはBlackRock Fund Advisors (BFA)。

iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(iShares Core Total US Bond Market ETF)はBarclays Capital U.S. Aggregate Bond Indexで表わされるトータルの米国投資適格債券市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すファンド。同指数は米国で公募発行される投資適格の米国国債、投資適格の社債、モーゲージ・パス・スルー証券及び資産担保証券など米国の投資適格債券市場のパフォーマンスを反映する。同指数の構成銘柄は満期まで少なくとも１年間を持つ必要がある。同ファンドは一般的に約90％の総資産を、同指数で表わされた債券、及び同指数の構成銘柄に実質的に類似したエクスポージャーを提供する証券への投資を通じて、同指数のパフォーマンスを追跡しようとする。

iシェアーズ 米国不動産 ETF(IYR)

iシェアーズ 米国不動産 ETF(iShares US Real Estate ETF)はDow Jones U.S. Real Estate Indexを対象指数とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指している。同指数は米国株式市場の不動産部門のパフォーマンスを測定し、不動産所有・開発及び不動産投資信託（REIT）等会社を含む。同ファンドは同指数に含まれる証券の代表見本へ投資し、投資プロファイルを同指数に似ている。同ファンドは指数にある株式の全部を保有するとは限らない。同ファンドの投資顧問はBlackRock Fund Advisors（BFA）である。

iシェアーズ グローバル インフラ ETF(IGF)

iシェアーズ グローバル・インフラ ETF(iShares Global Infrastructure ETF)はS&Pグローバル・インフラストラクチャー指数（S&P Global Infrastructure Index）に連動する投資成果を目指す。同指数は先進国市場における大手インフラ企業の株式、並びに先進国市場の取引所に上場される大手インフラ企業の株式のパフォーマンスを反映するよう設計されている。同指数は石油貯蔵・輸送施設の管理及び保有、空港サービス、道路・鉄道、港湾・海洋サービス、電力・ガス・水道施設などの設備、エネルギー及び交通インフラ事業に従事する企業により構成される。同ファンドは同指数と同じような投資特性を有する銘柄の代表サンプルに投資する。代表サンプルを運用するため、同ファンドは指数の全部または一部の構成銘柄を保有する可能性がある。同ファンドの投資アドバイザーはBlackRock Fund Advisors (BFA)である。

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