【株式予想図】2023おすすめの株銘柄！今後上がる株は？

はじめに

初心者向けに、おすすめ銘柄＝上がる株を指南します。

投資信託のススメ

このサイトでは、日本株式について説明をしていますが、今は、強く投資信託をおすすめします。

その理由は、

• 日本株式の上昇余地があまりないこと
• プロやAIと対抗するので、分が悪いこと

などが挙げられます。

そこで、投資信託についての有益なサイトをご紹介します。

投資信託の買い方・選び方 おすすめ投資信託銘柄

ETF（上場している投資信託）もおすすめです。

ETF

特に、ETF（上場している投資信託）は、株式と全く同じように売買できるので、重宝します。

一方、上場していない外国投資信託は、約定までに2日間ほどかかるので、先を見越して売買しないといけないでので、少し難しくなります。

投資信託は、株式銘柄を選ぶというより、セクターを選ぶという感じですね。

ただ一つ、投資信託は、信託報酬というものがあり、持っているだけで、年1％ほどの費用がかかります。一方、株の場合には、信用取引ではなく、現物取引ならば、費用はかかりません。

また、株の場合には、配当を得られることがほとんどです。一方、投資信託は、配当のような分配金というものをもらえる銘柄も多くあります。

目次

日本株の将来

世界と日本の経済成長のグラフをご覧ください。

この図からも分かるように、日本株は、今後、あまり上昇が見込めません。

しかも、最近は、AI投資の比率も増えており、特に、初心者が勝てる見込みはありません。

AI投資

そのため、株式への投資はあまりおすすめしません。

強いて言えば、ご自身の得意な分野に投資することをおすすめします。例えば、市役所にお勤めなら、DX（デジタルトランスフォーメーション）の取引先の会社の株を買うとか。

どうしても株に投資したければ、その時々の「テーマ株」を選択するのも良いでしょう。

以下、各「テーマ」を提示します。

今後、更新はしませんが、一例として、参考になさってみてください。

今後のイベント＆上がる株

このイベントを迎える日ではなく、事前に仕込んでおくことをおすすめします。

経済指標カレンダー

2022年11月：決算発表

この頃、決算が発表になる銘柄が多くなります。

好決算が予想される銘柄を仕込んでおきましょう。

7〜9月期は、どこの会社も厳しかったので、一旦売って、決算発表で下がったところを買い戻すのもアリかと思います。

2022年11月：米国中間選挙

政策に変化があるかも知れません。

2022年12月：防衛費増額に関する有識者会議

防衛力の抜本的な強化に向けた政府の検討が本格始動した。防衛費増額に関する有識者会議は12月上旬をメドに提言をまとめる。12月中旬にも決定する国家安全保障戦略などの防衛関連の3文書に反映する。

2022年12月14日：FOMC

米国FRBが、0.5％の利上げをすると言われています。

この辺りから、利上げペースの鈍化＆将来の利上げに向けて、本格的にハイテク株の反転が期待できます。

2023年1月：電子処方箋

患者が医療機関で受け取る処方箋をデジタル化する「電子処方箋」の運用が2023年1月から始まる。医療機関や薬局が患者の処方歴を把握して不適切な飲み合わせなどを未然に防げるメリットがあり、海外では普及が進む。導入にはマイナンバーカードを保険証として使うためのシステムを医療機関が用意する必要がある。

2023年4月：デジタル給与解禁

PayPayなどで、給与の振り込みができるようになりそうです。

2023年4月：出産準備金

出産準備金として妊娠届と出生届を提出した際に計10万円相当を支給する案を26日の与党会合で示した。2022年4月以降の出産を対象とする。

2023年4月8日：日銀総裁任期満了

総裁が変わっても、基本スタンスは変わらないでしょう。しかし、その前後で、色々な動きがあるでしょう。具体的に言えば、「金融引き締め＆利上げをするんじゃないか？」と、円高に振れるので、FXでは、狙い目になります。

過去のイベント

過去のイベント

今後、上がる株

国策銘柄

一番良いのは、国策銘柄を買うことでしょうか。

国策株式銘柄一覧

コロナの終息

世界的に、コロナが、終息しつつあります。旅行やインバウンド、ホテル、カラオケなど関連銘柄には期待ですね。

高配当株

長期にわたって、株式相場が低迷するとみられる中、医薬品などのディフェンシブ株に資金が流入しています。

防衛

リセッション（景気後退）がささやかれています。「国策に売りなし」ということで、防衛関連に妙味があるように感じます。

ただし、米国のトマホークを購入するなど、日本の会社への恩恵はそれほどないか？

資源高

資源高は、今後も続くでしょう。

フィンテック

来週の米国の利上げを過ぎると、利上げペースが落ちていくと予想されています。ハイテク株の反転もあり得ます。

フィンテックの分野でも、色々な動きが出て来ています。

デジタル通貨の普及の動きもあるでしょう。

ウクライナ問題の終結

資源・穀物価格が下がります。それによって、上がっていた株は、一気に下がります。逆に、下がっていた株は、上昇します。

原子力発電

国策として、原子力発電に注目が集まっています。

小型原子炉

米国株

11月の利上げの後、利上げペースが緩和される可能性があり、2023年末頃には、利下げが始まるようです。

それを見越して、米国の大型株が上昇し始めるでしょう。

その後、米国のハイテク株も、息を吹き返すでしょう。

良きタイミングで、仕込んでおきたいものです。

投資してみた

以下、このサイトで記載したことを基に、投資をした結果を公開します。

投資信託を買ってみた 100万円ETFに投資してみた ロボアドバイザーを買ってみた

大きな流れ

お金の流れ

世界的な金融緩和

まずは、ここからスタートしましょう。

金融緩和をすると、世界的に金余りになります。そこで、ハイリターンの株・暗号資産などが、大きく上昇します。

為替は、あまり動きません。

有事

ウクライナ危機などの有事が起こりました。

有事の際には、金が上昇します。まだ金余りですから、選別された株式が上昇します。

以前は、有事の際には、円高になりましたが、今は、そうはなりません。

為替は、まだ動きません。

金融引き締め

世界的にインフレが起きて、金融引き締めをします。その結果、一気に金回りが悪くなり、金利が上がります。

企業業績が悪化して、株が下がります。

金回りが悪くなるので、株・金・暗号資産の妙味が薄れます。

金利が上がる国の通貨が買われます。今回でいえば、円安ドル高になります。

リターンの少ない時期に入っていきます。

これからのこと

株に関しては、大選別化時代が到来します。伸びる業界の株は、安泰ですが、時代に乗り遅れると、見向きもされなくなってしまいます。特に、アジアなどの株は、妙味があるのではないでしょうか。

金利の高い国の債券が、魅力的ですが、円高方向に動いて元本割れするのが心配です。

どうも、リセッション（景気後退）の足音が近づいて来ました。

具体策

これまでは、「円安」というのが、ドル箱だったのですが、為替介入もあり、これからは、混迷を極めるでしょう。すぐに円高に猛進するわけでもないでしょうが、円安を狙った投資は、あまり妙味がありません。

米国の政策金利は、以下のような予想になっています。パウエル議長の講演を受けて、ぐっと上昇しました。

利上げのピークが、ずれ込んだので、ハイテク株の浮上は、少し遠のきました。

日本株式は、アベノミクスほどは上がらないでしょうが、金融緩和を続けて、世界の株式が、復活してくれば、安定して上がるでしょう。さらに、「貯蓄から投資へ」が、定着すれば、化ける可能性もあります。

今は、投資の天秤（ここでは、ハイテク株とディフェンシブ株を例示）が、どちらに傾くかというより、天秤自体が、下がってしまう状態なのかも知れません。

いずれは、米国も利下げをするようです。その頃になったら、ハイテク株の復活もあり得ますね。

中長期予想

今後の予想は、以下の通りです。

• 為替の円高からのもみ合い：ドル円で140円くらいまで円高になって、2年くらいもみ合う。
• 日本売りでの円安：人口減、アジア諸国の経済の台頭……色んな理由で、日本の魅力が薄れて、円安になる。
• 米国株高：米国の企業決算は、リセッションでも強い。
• 日本株安：国力の低下。

以上、予想なので、矛盾がありますが、おおむねこのような流れを想定しています。

投資先は……

1. 投資信託：利回りの良いのを選べられれば、効率は良いのですが。
2. FXのドルを売る：円高になると想定したら。
3. FXのスワップ：もみ合いになるなら。
4. 米国株式ETF：米国株式の強さを予見するなら。
5. 金ETF：有事の金。

こちらも、矛盾していますが、予想なので、これらに分散投資してみては？

銘柄選びの勘所

基本

銘柄選びは、株式投資の基本中の基本でもあり、全てと言っていいほど、重要です。

銘柄選びのコツとしては……

• 相場の状態を把握する
• 儲かる株を選ぶ

当たり前のことかも知れませんが、以上の2点を肝に銘じておきましょう。

相場の状態を把握する

相場には、大きく分けて、「上昇相場」「下落相場」「もみ合い相場」の3つがあります。

上昇相場

上昇相場では、大きく上がる株を狙いましょう。

と言っても、難しいと思います。

なぜなら、買うときは、すでに上がってしまっている場合が多いからです。

対策としては、……

• 前日までに、上がりそうなのを仕込んでおく
• 寄り付き成行で買って、上がるのを祈る

などありますが、上昇相場ならば、ほとんど何を買っても上がるでしょう。

寄り付き成行は、できるだけ安く寄り付きそうな株を選びましょう。寄り付き天井といって、寄り付いた後、下がってしまうことも多々あります。

下落相場

下落相場で儲けるには……

• 「空売り」をする（信用取引で、初心者には向きません）
• 「材料株（材料の出た株）」を買う

材料というのは、決算の上方修正や提携、新商品のリリースなどのことです。

下落相場では、多くの銘柄が下がるので、不利です。

「休むも相場」という格言があるほどです。

しかし、逆にいうと、資金が、ある銘柄に集中するので、それを買えば、じゃんじゃん上がることもあるのです。

もみ合い相場

大きく損することもありませんが、儲かることもありません。

もみ合い相場でも、材料株を買うといいでしょう。

また、もみ合いならではですが、安く買って、高く売る。その繰り返しをするといいです。下がったところを買って、上がったら売るのです。

儲かる株を選ぶ

これにも、コツがあります。

よく知っている株を買う

ゲーム会社に勤めている人が、ゲーム関連株を買うなど。

普通は、インサイダー取引には、該当しません。

大袈裟なことをいうと、ゲーム雑誌にゲームの発売日が書いてあるのに、それが、1ヶ月後とかのニュースに流れると、株は上がります。つまり、それを仕込んでおけばいいのです。

上がると思う株を買う

結局は、それに尽きます。

目利きを鍛えましょう。

循環物色とは

勝率アップのためには、銘柄選びが重要です。

そこで、「循環物色」ということを説明します。

株は、大きく分けて、「ディフェンシブ株」「景気敏感株」「大型株」「ハイテク株」「グロース株」「材料株」などの分類があります。

簡単に説明すると……

重要なのは、これらの銘柄が、順繰りに上がったり下がったりすることです。

例えば、景気が良くなると「大型株」や「景気敏感株」が上昇して、「ハイテク株」や「グロース株」が活況になります。悪くなると「ディフェンシブ株」が比較的上昇します。また、「材料株」への投資も集中します。

そういうわけで、景気が良くなったときは、「景気敏感株」などを売って、「ディフェンシブ株」などを仕込みます。そして、景気が悪くなったら、「ディフェンシブ株」などを売って、「景気敏感株」などを仕込みます。

セクターローテーション

米国の個別銘柄を選ぶ際の基本法則が「セクターローテーション」だ。金利と景気の変化に伴い、物色される業種が循環的に変わっていく現象を指す。

具体的には、株式相場は①金融緩和を受けた「金融相場」②好業績企業が増える「業績相場」――の2段階で上昇する。そして景気過熱で金融引き締めが行われると、③相場全体が失速する「逆金融相場」④企業業績が悪化する「逆業績相場」――の2段階で下がるというのが基本だ。局面ごとに物色の対象が変わる。

10年以上も金融緩和が続く日本では当てはまりにくいが、米国株では「今は4つのうちどの局面か」を意識することが大切になる。

日本経済新聞

セクターローテーションの一例

各銘柄の詳細は、以下。

おすすめ銘柄ランキング

金融相場

• NASDAQ100 3倍ブル
• 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
• ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
• グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
• Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
• 世界ツーリズム株式ファンド

業績相場

• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
• インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
• 新生・ＵＴＩインドファンド
• iFreeレバレッジ ATMX+

逆金融相場

• メキシコ債券オープン（毎月分配型）
• 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）

逆業績相場

• フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）
• ＳＢＩ 日本株3.8ベアII
• NASDAQ100 3倍ベア

投資に関する豆知識

重要事項

• お金の集まるところに投資することが基本です。
• 大きなリターンを得られる時期とそうでない時期があります。
• 政策によっても、大きく影響を受けます。

織り込み済み

投資の世界には、「織り込み済み」という言葉があります。何かイベントがあっても、その前に、株価が上がりきってしまったりします。それで、イベント直後に下がるとか。

そういうわけで、先の先を読む力を身につけましょう。

かといって、先すぎても、儲かりません。例えば、「水資源」は、伸びるテーマだと思います。しかし、いつ株価が上がったりするのかが、わかりません。そのため、目利きが重要になるのです。

ナンピン

ナンピン買いというものがあります。500円で買った株が、400円になってしまったら、そこでまた買って、上昇を待つというものです。

初心者は、買うと下がるという経験をすると思うので、ナンピン買いにも挑戦しても良いかも。

その場合は、あらかじめ、安く買える株を選んでおきましょう。つまり、5,000円の株だと、50万円ないと買えませんが、200円の株なら、2万円で、何度かナンピン買いをすることができます。

ちなみに、安く買える株は、発行株数が多いだけで、価値が低いわけではありません。例えば、任天堂は、最近、発行株数を10倍にして、株価を10分の1にしました。

つみたて投資

ナンピン買いなどを突き詰めていくと、間隔を空けて、定期的に買い増していくことがベストのような気がしてきます。

それこそが、「つみたて」なのです。

だから、政府は、「つみたてNISA」を推しているのです。

つみたてNISA

ただし、アベノミクスのように株価を上げる政策をしている間はいいのですが、金融緩和をやめて、利上げをする頃、株価は総じて下がることが予想されます。

つみたてNISAの利回りには、注意しましょう。

まとめ

結局は、有望株が、下がったところを買う。

その一点に尽きます。

あとは、目利きを鍛える。

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