【100万円を1000万円に】おすすめブルベア型投資信託

はじめに

最もリターンの大きくなりそうな、おすすめブルベア型の投資信託の資産運用を極めて、100万円を1000万円にしましょう。これからは、金融緩和時代のようなリターンは望めません。その代わり、ブルベア型の投資信託ならば、100万円を1000万円にすることも可能です。

目次

ブルベア型投資信託のススメ

インフレと、それに対する欧米の利上げで、株式は、大きく下落しました。

しかし、これからは、利上げ停止、さらには利下げを織り込んで、株価が上昇することが望めます。

ところが、先般の金融緩和の影響を受けた株価上昇とは違い、上昇は、比較的緩やかになると思います。

そこで、上下の幅の大きなブルベア型の投資信託での運用が、大きなリターンをもたらしてくれると予想しています。

リスクはありますが、試してみる価値はあると思います。

一般的に、ブルベア型の投資信託は、短期売買が鉄則と言われています。

しかし、あえて、中・長期投資に抜擢することをご提案します。

これから起こること

これから起こることと、それに恩恵を受けるブルベア型の投資信託の例を示します。

日銀の政策などによる円高、日本の金利上昇、日本国債の下落

• ＳＢＩ 日本株3.8ベアII
• 日本債券ベアファンド（５倍型）

米国金利の低下による株価の上昇

• NASDAQ100 3倍ブル
• NYダウ・トリプル・レバレッジ
• S&P500・4倍ブル型ファンド

インドの人口が、世界一になって、インフラなどが隆盛を極める

• ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル

AI、自動運転など、テーマ株を対象にしたファンドが上がる

• テーマレバレッジ クリーンテック2倍
• テーマレバレッジ ヘルステック2倍
• テーマレバレッジ DX2倍
• テーマレバレッジ EV2倍

各国の経済安定化

• iFreeレバレッジ ATMX+

経済の一時的な混乱

• NASDAQ100 3倍ベア

金融緩和による日本株式の上昇

• ＳＢＩ 日本株4.3ブル

おすすめ投資信託：ブル型

NASDAQ100 3倍ブル【高リスク】

【運用会社】：大和アセットマネジメント

【運用方針】：米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、ETF、ETN、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の債券、国内の債券、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」、米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行う。

NYダウ・トリプル・レバレッジ【高リスク】

【運用会社】：大和アセットマネジメント

【運用方針】：米国の株価指数先物取引、米国の債券、国内の債券および「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とする。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。

iFreeレバレッジ ATMX+【高リスク】

【運用会社】：大和アセットマネジメント

【運用方針】：FactSet ATMX+指数の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式(DR含む)、中国(香港含む)の株価指数に連動するETFおよびETN、中国(香港含む)の株価指数先物取引、国内の債券、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替ヘッジあり。

S&P500・4倍ブル型ファンド【高リスク】

【運用会社】：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

【運用方針】：特別目的会社VAULT Investments plcが発行する「円建パフォーマンス・リンク債券」への投資を通じて、S&P500先物に投資し、日々の基準価額の値動きが米国の株価指数である「S&P500指数」における米ドルベースでの日々の騰落率の概ね4倍程度となる投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル【高リスク】

【運用会社】：農林中金全共連アセットマネジメント

【運用方針】：主として国内の公社債等に投資するとともに、インドの株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが「Nifty50指数先物(米ドル建て)」の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。投資する株価指数先物取引については、原則として「Nifty50指数」を対象とした先物取引とする。原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。

ＳＢＩ 日本株4.3ブル【高リスク】

【運用会社】：ＳＢＩアセットマネジメント

【運用方針】：国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の4.3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果をめざす。

おすすめ投資信託：ベア型

ＳＢＩ 日本株3.8ベアII【高リスク】

【運用会社】：ＳＢＩアセットマネジメント

【運用方針】：国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3.8倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果をめざす。

NASDAQ100 3倍ベア【高リスク】

【運用会社】：大和アセットマネジメント

【運用方針】：米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の債券、国内の債券、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」、米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行う。

日本債券ベアファンド（５倍型）【高リスク】

【運用会社】：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

【運用方針】：国内の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行う。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、国内の長期国債標準物(東証が仮の条件で設定した架空の債券)を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行う。

ブルベア型投資信託とETF

投資信託には、大きく分けて2つの運用方法があります。

中・長期投資とブル・ベアによる短期売買です。

中・長期投資は、以下のランキングの【安定性】【テーマ性】【分配金多い】【将来性】などの銘柄がおすすめです。

一方、短期売買は、以下のランキングの【高リスク】の銘柄が該当するのですが、外国の投資信託は、基準価格が決まるまでに2日以上かかってしまいます。

そこで、日本の投資信託と外国のETFの組み合わせが、最適なのです。

具体的な銘柄を、以下に挙げます。

国内ブル：ＳＢＩ 日本株4.3ブル（投資信託）

国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の4.3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果をめざす。

国内ベア：ＳＢＩ 日本株3.8ベアII（投資信託）

国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3.8倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果をめざす。

外国ブル：2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ（国内ETF）

米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100®指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指します。

外国ベア：2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース（国内ETF）

米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100®指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指します。

ブルベア投資信託の注意点

ブルベア型の投資信託は、株式市場が上昇する場合に利益を上げ、下落する場合に損失を被ることが特徴です。以下に、ブルベア型の投資信託を売買する際の注意点をいくつか挙げます。

1. リスクとリターンのバランスを理解する：ブルベア型の投資信託は、通常の株式投資よりも高いリスクが伴います。そのため、リスクとリターンのバランスを理解することが重要です。投資する前に、自分の投資目的やリスク許容度を確認し、投資の見通しをよく考慮する必要があります。
2. 長期的な視点で投資する：ブルベア型の投資信託は、短期的な市場の変動に影響を受けやすいため、長期的な視点で投資することが推奨されます。投資を行う前に、自分がどのような期間で運用するつもりなのか、投資家の投資スタイルにあった運用期間を設定しましょう。
3. ファンドマネージャーのスキルと評判を調べる：ブルベア型の投資信託は、株式市場の下落に対して適切にリスクを管理できるファンドマネージャーのスキルが重要です。投資するファンドマネージャーの評判を確認し、過去の運用実績を調べることが重要です。
4. 短期的な市場の変動に左右されない投資戦略を持つ：ブルベア型の投資信託は、短期的な市場の変動に影響を受けるため、投資家は冷静な判断を下す必要があります。投資戦略を持ち、マーケットの変動に左右されない投資を行うことが重要です。
5. コストを注意する：ブルベア型の投資信託は、運用に必要な手数料が高い場合があります。投資するファンドの手数料や費用を比較し、適切な運用費用を選択することが重要です。

以上の注意点を踏まえて、ブルベア型の投資信託を売買する。

ブルベア型投資信託のコツ

コツとしては、上昇か下落か、はっきりしている時に買うべきです。

もちろん、上昇するならブル、下落するならベアを買います。

投資信託の目論見書にも記載されていますが、ブルベア型の投資信託は、上がったり下がったりする相場で持っていると、どんどん価値が下がります。

相場が、元の価値に戻っても、投資信託の銘柄の価値が、半分になっていることもザラです。

ブルベア型投資信託は、もみ合いでは買うなということです。

そして、ブルベア型の投資信託は、長くても、1ヶ月くらいで売るのが良いでしょう。

セクターローテーション

米国の個別銘柄を選ぶ際の基本法則が「セクターローテーション」だ。金利と景気の変化に伴い、物色される業種が循環的に変わっていく現象を指す。

具体的には、株式相場は①金融緩和を受けた「金融相場」②好業績企業が増える「業績相場」――の2段階で上昇する。そして景気過熱で金融引き締めが行われると、③相場全体が失速する「逆金融相場」④企業業績が悪化する「逆業績相場」――の2段階で下がるというのが基本だ。局面ごとに物色の対象が変わる。

10年以上も金融緩和が続く日本では当てはまりにくいが、米国株では「今は4つのうちどの局面か」を意識することが大切になる。

日本経済新聞

セクターローテーションの一例

金融相場

• NASDAQ100 3倍ブル
• 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
• ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
• グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
• Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
• 世界ツーリズム株式ファンド

業績相場

• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
• インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
• 新生・ＵＴＩインドファンド
• iFreeレバレッジ ATMX+

逆金融相場

• メキシコ債券オープン（毎月分配型）
• 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）

逆業績相場

• フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）
• ＳＢＩ 日本株3.8ベアII
• NASDAQ100 3倍ベア

株と為替の関連

株と為替は、密接に関連しています。

最近のトレンドとしては、米国金利が高くなると、円安ドル高になって、米国株が下落します。特に、ナスダック銘柄は、金利が高くなると、借金の返済金額が増えるので、不利になります。

その米国金利は、利上げによって、もたらされていました。

これからは、米国の利上げが停止され、利下げを迎えます。

そうなると、ナスダックを中心に米国株高になります。おすすめ銘柄：NASDAQ100 3倍ブル

日本について言えば、日銀の緩和政策が転機を迎え、金利が上昇すると、円高になります。

すると、日本株が下落します。おすすめ銘柄：ＳＢＩ 日本株3.8ベアII

また、日本国債も売られます。おすすめ銘柄：日本債券ベアファンド（５倍型）

しかし、最近の傾向では、円高になっても、日本国債が買われることもあって、一筋縄ではいきません。

欧米の銀行の信用不安のせいですね。

このように、相場には、大きなトレンドがあって、そこにニュースがスパイスを加える感じになります。

トレンドとニュースをこまめにチェックしましょう。

まとめ

運用を人任せにするのに、少し不安もあると思います。専門家に任せるメリットも確かにありますが、少額で、色々な銘柄に投資してもらえるメリットが、とても大きいです。

株などは、20万円とかを一つの銘柄に賭けなくてはいけません。それが、コケたら終わりです。

ただし、投資信託も、半額になったりするリスクもあります。そこは、本当に目利きを鍛えて、目指すものに投資しましょう。

最後に、投資信託は、必ずしもハイリスク・ハイリターンではなく、中リスク・ハイリターン、あるいは、低リスク・中リターンのようなものがあります。それを探すのが、投資信託の醍醐味だと思います。

姉妹サイト

おすすめ投資信託 投資信託の買い方・選び方 おすすめ投資信託を買ってみた リスクとデメリット AIの選んだ投資信託 投資信託の選び方 おすすめ投資信託の詳細情報 海外ETFランキング 買ってはいけない株式・投資信託 10倍になる株式銘柄 高配当投資信託おすすめランキング SBI証券でOliveフレキシブルペイを最大限活用する方法 3つのグループに分ける：おすすめ投資信託銘柄 【超初心者】投資信託おすすめ銘柄の選び方：新NISA対応 もみ合い相場で儲かるおすすめ投資信託銘柄：バリュー株ファンド

厳選リンク

投資勉強サイト

テーマ株のかぶほり

かぶほりトップ IT業界地図 金融業界地図 国策株式銘柄一覧 新テーマ株 おすすめ海外ETF

IT関連

クラウドコンピューティング デジタルトランスフォーメーション（DX） テレワーク サイバーセキュリティ フィンテック ビッグデータ IoT 人工知能 メタバース NFT 暗号資産（仮想通貨）

医療関連

がん最先端治療 遠隔医療 在宅医療 オンライン診療

産業関連

防衛 脱炭素 ドローン ダイナミックプライシング 電気自動車充電器 メタンハイドレート マイナンバーカード 再生可能エネルギー 米（コメ） 災害対策 生体認証 無人店舗 サービスロボット シェアリングエコノミー スマート農業 サブスクリプション 都市鉱山 FX 蓄電池 小型原子炉（SMR） グリーントランスフォーメーション（GX） 空飛ぶクルマ

人関連

人材育成 人材紹介 障害者支援 リスキリング

テーマごとのおすすめ銘柄

エネルギー資源枯渇 資源の枯渇 食糧難 投資の国際化 ディフェンシブ銘柄 スタートアップ 円安

貯金と投資の割合

日本人の貯金と投資の割合 日本人年代別貯金と投資の割合 20代貯金と投資の割合 30代貯金と投資の割合 40代貯金と投資の割合 50代貯金と投資の割合 60代貯金と投資の割合 日本人の貯金が世界一は過去の話 世界のお金の流れ

暗号資産（仮想通貨）

暗号資産（仮想通貨）とは おすすめの仮想通貨 イーサリアム取引所ランキング ビットコイン取引所ランキング ビットコイン現物ETFとは ビットコイン現物ETF上場 ビットコイン時価総額

免責事項・著作権表示

情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。