認定アドバイザーになるには？筆記と実技試験

はじめに

認定アドバイザーになるには？筆記と実技試験についてまとめました。認定アドバイザーとは、金融経済教育推進機構が創設する、金融リテラシーに関する認定制度の対象となる専門家です。試験の概要としては、金融リテラシーに関する基礎知識や、金融商品に関する最新情報を問う、筆記試験、顧客本位のアドバイスを行うための能力を問う、実技試験などが想定されています。

目次

認定アドバイザーとは

認定アドバイザーとは、金融経済教育推進機構が創設する、金融リテラシーに関する認定制度の対象となる専門家です。

認定アドバイザーとなるためには、以下の要件を満たす必要があります。

• 金融リテラシーに関する知識や経験を有していること
• 顧客本位のアドバイスを行うことができる能力を有していること

認定アドバイザーは、金融リテラシーの向上に貢献する専門家として、以下の業務を行うことが期待されています。

• 企業や学校などへの講師派遣
• 金融リテラシーに関するセミナーや講座の開催
• 金融リテラシーに関する情報発信
• 金融リテラシーに関する調査・研究

認定アドバイザーの制度は、金融リテラシーの向上に貢献する専門家の育成・確保を図ることを目的としています。認定アドバイザーの活躍により、国民一人ひとりが、より適切な金融判断を行うことができるようになることが期待されています。

具体的な認定制度の概要については、今後検討される予定です。

以下に、認定アドバイザーの具体的な業務内容の一例を挙げます。

• 企業の従業員や学生、生徒などに対して、金融リテラシーに関する講座やセミナーを開催する
• 金融リテラシーに関する情報サイトやSNSを運営する
• 金融リテラシーに関する調査・研究を行い、その結果を公表する

認定アドバイザーは、金融リテラシーの向上に貢献する専門家として、幅広い分野で活躍することが期待されています。

認定アドバイザーになるには

認定アドバイザーになるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

• 金融リテラシーに関する知識や経験を有していること
• 顧客本位のアドバイスを行うことができる能力を有していること

具体的な認定制度の概要については、今後検討される予定ですが、試験が実施される可能性が高いと考えられます。

試験の概要としては、以下のようなものが考えられます。

• 金融リテラシーに関する基礎知識や、金融商品に関する最新情報を問う、筆記試験
• 顧客本位のアドバイスを行うための能力を問う、実技試験

また、金融機関やFPなどの専門家としての実務経験や、金融リテラシーに関する講座やセミナーの講師経験などの実績も、認定アドバイザーの要件として求められる可能性があります。

なお、認定アドバイザーの制度は、金融リテラシーの向上に貢献する専門家の育成・確保を目的としています。そのため、認定試験は、金融リテラシーに関する知識や経験を有し、顧客本位のアドバイスを行うことができる能力を有する者が、認定アドバイザーとなることができるように、適切な内容で実施されると考えられます。

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