【シリコンサイクルとは】2024年現在半導体関連銘柄株価上昇周期についてまとめました。2023年現在、シリコンサイクルは底入れし、回復局面に入っています。これは、生成AI（人工知能）向けデータセンターや電気自動車（EV）向け半導体などの需要が拡大することが予想されているためです。なお、シリコンサイクルは、3〜4年周期で好不況を繰り返すため、株価も短期的には下落する可能性もあります。そのため、投資の際には十分な注意が必要です。
2024年1月4日、半導体業界団体である世界半導体貿易統計協会（WSTS）は、2024年の世界半導体市場の成長率を前年比13.1％と予測しました。これは、2023年の同9.4％減から大幅に回復する見通しです。
WSTSの予測によると、半導体需要の回復は、2024年4〜6月期に始まると見られています。具体的には、生成AI（人工知能）向けデータセンターや電気自動車（EV）向け半導体などの需要がけん引するとしています。
生成AIは、画像や音声などのデータを生成する技術です。近年、さまざまな分野で活用が進んでおり、データセンターへの需要が高まっています。また、EVの普及も進んでおり、EV向け半導体も需要が拡大すると見られています。
半導体大手は、需要の回復を見据えて、増産に動いています。例えば、韓国サムスン電子は、2025年までに半導体生産能力を20％増強する計画を発表しています。
半導体市況は、3〜4年で周期的に好不況を繰り返す「シリコンサイクル」と呼ばれています。今回の好転は、シリコンサイクルの好転に伴うものであり、世界景気全体の底上げにもつながると期待されています。
具体的には、以下のような影響が考えられます。
半導体需要の回復は、世界経済の回復につながる重要な要素と言えるでしょう。
シリコンサイクルとは、半導体業界に特有の景気循環サイクルを指す用語です。約4年周期で好況と不況を繰り返すと言われています。
シリコンサイクルの原因は、半導体の技術革新のペースが早いことと、設備投資のタイミングが難しいことにあります。
半導体技術は、常に進歩しています。新しい技術が登場すると、より高性能な半導体を作ることができるようになります。そのため、需要が高まり、価格が上昇します。
一方で、半導体の製造には、巨額の設備投資が必要です。そのため、需要が拡大すると、設備投資が急増します。しかし、需要がピークを迎えると、設備投資が過剰となり、供給過剰に陥ります。その結果、価格が下落し、業績が悪化します。
シリコンサイクルは、半導体業界に大きな影響を与えます。好況時には、半導体関連企業の業績が拡大し、株価も上昇します。一方で、不況時には、半導体関連企業の業績が悪化し、株価も下落します。
2023年現在、シリコンサイクルは底入れし、回復局面に入っています。これは、生成AI（人工知能）向けデータセンターや電気自動車（EV）向け半導体などの需要が拡大することが予想されているためです。
シリコンサイクルは、世界経済にも影響を与えます。半導体は、あらゆる電子機器に使用されているため、半導体需要の拡大は、世界経済の成長につながると期待されています。
シリコンサイクルによって上がる日本の株としては、以下のようなものが挙げられます。
これらの企業は、半導体需要の拡大によって、受注や売上、利益の増加が見込まれます。そのため、株価も上昇する可能性が高いと考えられます。
具体的には、東京エレクトロンは、半導体製造装置のシェア世界1位の企業です。半導体需要の拡大によって、さらなる受注増が見込まれ、株価の上昇が期待されます。
アドバンテストは、半導体製造装置のシェア世界2位の企業です。東京エレクトロンと同様に、半導体需要の拡大によって、さらなる受注増が見込まれます。
ニコンは、半導体製造装置のシェア世界3位の企業です。特に、EUV（極端紫外線）露光装置の開発で先行しており、半導体製造装置のさらなる高性能化に貢献すると考えられます。
SCREENホールディングスは、半導体製造装置のシェア世界4位の企業です。特に、液晶ディスプレイ製造装置の分野で強みを持ち、半導体製造装置の分野でもシェアを拡大しています。
信越化学工業は、半導体材料のシェア世界1位の企業です。半導体製造に不可欠なシリコンウエハーやフォトレジストなどの材料を製造しており、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
住友化学は、半導体材料のシェア世界2位の企業です。信越化学工業と同様に、半導体製造に不可欠な材料を製造しており、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
三菱ケミカルは、半導体材料のシェア世界3位の企業です。信越化学工業や住友化学とは異なる分野の材料を製造しており、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
東ソーは、半導体材料のシェア世界4位の企業です。信越化学工業や住友化学、三菱ケミカルとは異なる分野の材料を製造しており、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
村田製作所は、半導体部品のシェア世界1位の企業です。特に、セラミックコンデンサやチップ抵抗器などの部品で強みを持ち、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
京セラは、半導体部品のシェア世界2位の企業です。村田製作所と同様に、セラミックコンデンサやチップ抵抗器などの部品で強みを持ち、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
住友電気工業は、半導体部品のシェア世界3位の企業です。特に、MLCC（積層セラミックコンデンサ）などの部品で強みを持ち、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
三菱電機は、半導体部品のシェア世界4位の企業です。特に、半導体製造装置や半導体検査装置などの部品で強みを持ち、半導体需要の拡大によって、さらなる売上増が見込まれます。
なお、シリコンサイクルは、3〜4年周期で好不況を繰り返すため、株価も短期的には下落する可能性もあります。そのため、投資の際には十分な注意が必要です。
各国の半導体の規制は、主に以下の3つの目的で実施されています。
半導体は、自動車や航空機などの安全性に関わる機器にも使用されているため、安全性・信頼性の確保が重要です。そのため、各国では、半導体の製造プロセスや品質管理に関する規制を実施しています。
半導体は、軍事や通信などの重要インフラにも使用されているため、経済安全保障の確保が重要です。そのため、各国では、半導体の製造拠点の国内確保や、先端技術の流出防止に関する規制を実施しています。
半導体の製造には、大量のエネルギーと水資源、有害物質が使用されています。そのため、各国では、半導体の製造プロセスにおける環境負荷の低減に関する規制を実施しています。
各国の半導体の規制は、国によって異なるものの、具体的な規制例としては、以下のようなものが挙げられます。
半導体は、今後もますます重要性が高まると予想されています。そのため、各国は、半導体の安全性・信頼性の確保、経済安全保障の確保、環境保護の観点から、半導体の規制を強化していくと考えられます。
特に、経済安全保障の観点から、半導体の製造拠点の国内確保や、先端技術の流出防止に関する規制が強化される可能性があります。また、環境保護の観点から、半導体の製造プロセスにおける環境負荷の低減に関する規制も強化される可能性があります。
2024年は、AIだけでなく、半導体にも引っ張られて、株価が上がりそうです。
関連銘柄も多いので、大きな影響になりそうです。
問題となるのは、世界の規制の行方でしょうか。
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