【嘘】ブル（レバレッジ）型投資信託で長期運用は儲からない？

はじめに

【嘘】ブル（レバレッジ）型投資信託で長期運用は儲からない？についてまとめました。一般的には、ブル型投資を長期保有しない方が良いといわれています。しかし、株価は、基本的には、長期で、上昇するものです。したがって、上昇局面では、ブル型投資信託の長期保有は、ありなのです。

目次

一般論

ブル型投資を長期保有しない方が良い理由は、主に以下の3つです。

1. リスクが高い

ブル型投資は、市場の動きを2倍に反映するため、通常の投資信託よりも価格変動が大きくなります。そのため、長期保有すると、大きな損失を被る可能性が高くなります。

2. コストが高い

ブル型投資信託は、通常の投資信託よりも信託報酬が高く設定されているものが多いため、長期保有するとコストが負担になります。

3. 市場環境の変化に対応しにくい

ブル型投資は、上昇相場では大きなリターンを得られる可能性がありますが、下落相場では大きな損失を被る可能性があります。そのため、長期保有すると、市場環境の変化に対応しにくくなります。

以下、それぞれの理由を詳しく説明します。

1. リスクが高い

ブル型投資は、先物取引やオプション取引などの金融派生商品を活用して、指数などの動きを2倍に「レバレッジ」をかけて投資するものです。そのため、通常の投資信託よりも価格変動が大きくなります。

例えば、日経平均株価が10%上昇した場合、ブル型投資信託は20%上昇します。逆に、日経平均株価が10%下落した場合、ブル型投資信託は20%下落します。

このように、ブル型投資は、通常の投資信託よりも「リスク」が高いため、長期保有すると、大きな損失を被る可能性が高くなります。

2. コストが高い

ブル型投資信託は、通常の投資信託よりも信託報酬が高く設定されているものが多いため、長期保有するとコストが負担になります。

信託報酬は、投資信託の運用にかかる費用で、投資信託の純資産額から毎年徴収されます。信託報酬が高いと、それだけ投資家

3. 市場環境の変化に対応しにくい

ブル型投資は、上昇相場では大きなリターンを得られる可能性がありますが、下落相場では大きな損失を被る可能性があります。

例えば、長期保有中に市場環境が変化し、下落相場が長期間続いた場合、ブル型投資信託は大きな損失を被る可能性があります。

このように、ブル型投資は、市場環境の変化に対応しにくいため、長期保有には向いていません。

ブル型投資を長期保有する場合

ブル型投資を長期保有する場合には、以下の点に注意する必要があります。

• リスクを十分に理解した上で投資する
• 短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で投資する
• 市場環境の変化に注意し、必要に応じてポートフォリオを調整する

ブル型投資は、短期的な利益を狙う投資方法です。長期的な資産形成を目指す場合は、リスクを抑えた投資方法を選ぶことをおすすめします。

目論見書

ブル型投資信託の目論見書には、以下のような記載があります。

このように、確かに、株価が、上昇と下落を繰り返す場合には、損します。

しかし、株価は、基本的には、長期で、上昇するものです。

したがって、上昇局面では、ブル型投資信託の長期保有は、ありなのです。

その代わり、もみ合いになったら、売るべきでしょう。

実際の投資結果

ブル型投資信託などに投資をした結果は、以下をご参照ください。

100均投資

このように、上昇相場では、ブル型投資信託は、圧倒的な投資結果を叩き出しました。

まとめ

ブル型投資信託は、長期保有に向かないというのは、嘘です。

上昇相場では、ブル型投資信託の長期保有はありなのです。

ただし、上昇相場から、もみ合い相場になったら、売るべきです。

なお、ベア型投資信託は、あまり儲からないので、避けるべきです。

有事の際に、短期的に購入するのはありかも知れませんが。

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