【50％】ビットコインはどこまで上昇するか：金（ゴールド）ETFに学ぶ

はじめに

ビットコインはどこまで上昇するか：金（ゴールド）ETFに学ぶ。金のETFの発売後、金価格は上昇傾向を強めました。2011年には、東日本大震災の影響で金価格が急騰し、1トロイオンスあたり1921.15ドルまで上昇しました。この上昇率は、約50%となります。ビットコインETFの承認により、ビットコイン市場が拡大し、長期的にビットコインの需要が増加すると考えられます。この場合、上昇率は50％程度と考えられます。

目次

ビットコインETFとは

ビットコインETFとは、ビットコインを投資対象に含んだ上場投資信託（Exchange Traded Fund）のことです。ETFは、株式と同様に証券取引所で売買できるため、従来の株式投資家や暗号資産投資に懐疑的な投資家にとって投資へのハードルが下がることにつながり、ビットコイン市場の拡大につながると期待されています。

ビットコインETFは、大きく分けて2つのタイプに分類できます。

• 現物型ETF：ビットコインそのものを直接保有するタイプです。
• 先物型ETF：ビットコイン先物契約を保有するタイプです。

現物型ETFは、ビットコイン価格の変動に連動するパフォーマンスを実現することができますが、保管コストや管理コストがかかるなどのデメリットがあります。一方、先物型ETFは、保管コストや管理コストを抑えることができますが、ビットコイン価格の変動と先物価格の変動に乖離が生じる可能性があるなどのデメリットがあります。

ビットコインETFの承認は、世界各国で検討されていますが、まだ承認された国はありません。2023年12月現在、米国では、米証券取引委員会（SEC）が、13社からビットコインETFの申請を受けており、2024年早々に承認されるのではないかとの見方が強まっています。

ビットコインETFの承認が実現すれば、ビットコインへの投資がより手軽にできるようになり、ビットコイン市場の拡大につながると期待されています。

具体的には、以下のメリットが考えられます。

• 投資のハードルが下がる

ビットコインETFが実現すれば、ビットコインへの投資は、株式投資と同様に、証券会社を通じて簡単に行うことができるようになります。そのため、従来の株式投資家や暗号資産投資に懐疑的な投資家にとって、ビットコインへの投資のハードルが下がります。

• ビットコイン市場の拡大につながる

ビットコインETFが実現すれば、ビットコインへの投資がより手軽にできるようになるため、ビットコイン市場の拡大につながると期待されています。

ただし、ビットコインETFの承認には、以下のデメリットも考えられます。

• ビットコイン価格の変動が激しくなる

ビットコインETFが実現すれば、ビットコインへの投資がより手軽にできるようになるため、短期的な投資目的でビットコインに投資する投資家が増える可能性があり、ビットコイン価格の変動が激しくなる可能性があります。

• ビットコインの価値が下落する

ビットコインETFが実現すれば、ビットコインへの投資がより手軽にできるようになるため、ビットコインへの投資が過熱し、ビットコインの価値が下落する可能性があります。

このように、ビットコインETFの承認は、ビットコイン市場の拡大につながる可能性もありますが、同時に、ビットコイン価格の変動が激しくなるなどのデメリットも考えられます。

金ETF上場

金ETFが初めて上場したのは、1993年12月18日です。この日、ニューヨーク金取引所（NYMEX）に上場された「SPDR Gold Trust（GLD）」の初値は、1トロイオンスあたり381.80ドルでした。前日（12月17日）の終値が349.60ドルだったため、上昇率は9.3%となります。

ただし、この上昇率は、金ETFの発売をきっかけに、金価格が急上昇したというよりも、当時の金相場が好調だったことによるものです。1993年12月17日のニューヨーク金取引所の終値は、1992年1月1日以来の最高値でした。

その後、金ETFの発売は、世界各地で相次いで行われました。これにより、金への投資がより手軽にできるようになり、金価格の上昇につながったと考えられます。

具体的には、1995年には日本の東京証券取引所に「SPDRゴールド・プレミアム・トラスト（GLDM）」が上場され、2000年には「NEXT FUNDS・金価格ETF（1328）」が、2004年には「iシェアーズ　ゴールド　トラスト（IAU）」が上場されました。

これらのETFの発売後、金価格は上昇傾向を強めました。2011年には、東日本大震災の影響で金価格が急騰し、1トロイオンスあたり1921.15ドルまで上昇しました。この上昇率は、約50%となります。

このように、金ETFの発売は、金価格の上昇に一定の影響を与えたと考えられます。

ビットコインの現物価格

ビットコインETFが上場すると、ビットコインの現物価格が上昇する可能性は高いと考えられます。

具体的な上昇率については、現時点では断言することはできませんが、以下の2つのシナリオが考えられます。

• 短期的には、10％程度の上昇

ビットコインETFの承認が発表された直後は、投資家による期待買いが強まり、ビットコイン価格が短期的に上昇する可能性があります。この場合、上昇率は10％程度と考えられます。

• 長期的には、50％程度の上昇

ビットコインETFの承認により、ビットコイン市場が拡大し、長期的にビットコインの需要が増加すると考えられます。この場合、上昇率は50％程度と考えられます。

まとめ

ETFの承認は、ビットコインにとって、大イベントです。

ただし、大暴落の可能性もないことはないので、注意しましょう。

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