グローバルサウスの日本の投資信託・ETF

はじめに

グローバルサウスの日本の投資信託・ETFについてまとめました。グルーバルサウスとは、明確な定義はありませんが、一般的には、北半球の先進国と対比して、南半球に位置するアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの国々を指します。グローバルサウスは、世界の人口の約80％を占めており、今後も世界の経済や政治において重要な役割を果たしていくと考えられています。グローバルサウスに投資する日本の投資信託は、アクティブ型とインデックス型の両方があります。投資対象の国や地域は、投資信託やETFによって異なります。投資対象の国や地域によって、リターンやリスクが異なるため、自分の投資目的やリスク許容度に合った投資対象の国や地域を選ぶことが大切です。

目次

グローバルサウスとは

グローバルサウスとは、主に新興国・発展途上国・第三世界と同様の意味で用いられることが多い概念です。

明確な定義はありませんが、一般的には、北半球の先進国と対比して、南半球に位置するアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの国々を指します。

グローバルサウスの国々は、経済成長や人口増加など、急速な変化を遂げています。また、気候変動や貧困などの課題も抱えています。

グローバルサウスは、世界の人口の約80％を占めており、今後も世界の経済や政治において重要な役割を果たしていくと考えられています。

グローバルサウスの具体的な国々としては、以下のようなものが挙げられます。

• アジア：中国、インド、インドネシア、ブラジル、メキシコ、トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など
• アフリカ：ナイジェリア、エジプト、南アフリカ、エチオピア、ケニアなど
• ラテンアメリカ：ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ペルー、コロンビアなど

グローバルサウスの経済成長は、世界経済の成長を牽引する原動力となっています。また、グローバルサウスの国々は、先進国に輸出する原材料や労働力を提供することで、先進国の経済成長にも貢献しています。

一方で、グローバルサウスの国々は、先進国と比べて経済格差や貧困、環境問題などの課題を抱えています。これらの課題を解決するためには、先進国とグローバルサウスの協力が不可欠です。

近年、グローバルサウスの存在感は高まっており、国際社会においても、グローバルサウスの視点が重要視されるようになってきています。

日本の投資信託・ETF

2023年12月7日現在、日本国内で取り扱われているグローバルサウスに投資する投資信託やETFは、以下のとおりです。

投資信託

• EXE-i グローバルサウス株式ファンド（日本投信）
• グローバル・サウス株式ファンド（SBIアセットマネジメント）
• グローバル・サウス・グロース・ファンド（三菱UFJ国際投信）
• グローバル・サウス・エボリューション・ファンド（三井住友DSアセットマネジメント）
• グローバル・サウス・インデックス・ファンド（大和アセットマネジメント）
• 新興国株式ファンド（東証上場）（野村アセットマネジメント）
• グローバル・サウス株式ファンド（日興アセットマネジメント）
• グローバル・サウス・インデックスファンド（アセットマネジメントOne）

ETF

• iシェアーズ グローバル・サウス・インデックスETF（東証上場）
• バンガード・FTSE・グローバル・サウス・アライアンスETF（東証上場）

これらの投資信託やETFは、いずれもグローバルサウスの国々の株式に投資しています。

投資信託の特徴

• 投資信託は、投資家から集めた資金をまとめて運用する金融商品です。投資信託には、アクティブ型とインデックス型の2種類があります。
• アクティブ型投資信託は、運用担当者が独自の投資判断に基づいて運用を行います。インデックス型投資信託は、特定の指数に連動するように運用を行います。
• グローバルサウスに投資する投資信託は、アクティブ型とインデックス型の両方があります。
• アクティブ型投資信託は、インデックス型投資信託よりも高いリターンを目指すことができます。しかし、運用コストが高くなる傾向があります。
• インデックス型投資信託は、運用コストが低いため、長期投資に向いています。しかし、アクティブ型投資信託よりも高いリターンを期待することは難しい場合があります。

ETFの特徴

• ETFは、投資信託と同じように、投資家から集めた資金をまとめて運用する金融商品です。ETFは、投資信託と異なり、証券取引所に上場しており、株式と同じように売買することができます。
• ETFは、投資信託と比べて、取引コストが低いというメリットがあります。また、投資信託よりも流動性が高いため、売買しやすいというメリットもあります。
• グローバルサウスに投資するETFは、インデックス型のみです。

投資信託やETFを選ぶ際の注意点

グローバルサウスに投資する投資信託やETFを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

• 投資対象の国や地域
• 投資対象資産
• 運用方針
• 運用コスト

投資対象の国や地域は、投資信託やETFによって異なります。投資対象の国や地域によって、リターンやリスクが異なるため、自分の投資目的やリスク許容度に合った投資対象の国や地域を選ぶことが大切です。

投資対象資産は、株式や債券、不動産などの資産があります。投資対象資産によって、リターンやリスクが異なるため、自分の投資目的やリスク許容度に合った投資対象資産を選ぶことが大切です。

運用方針は、アクティブ型とインデックス型の2種類があります。アクティブ型とインデックス型では、リターンやリスクが異なるため、自分の投資目的やリスク許容度に合った運用方針を選ぶことが大切です。

運用コストは、投資信託やETFの運用にかかる費用です。運用コストが低いほど、投資信託やETFのパフォーマンスを向上させることができます。

グローバルサウスに投資する投資信託やETFは、今後も成長が期待されるグローバルサウスの国々の株式に投資できるため、投資の選択肢として検討してみるとよいでしょう。

まとめ

グローバルサウスの株価は、まだ不安がありますが、いずれは、注目を浴びることでしょう。

かなりの潜在価値があると思います。

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