おすすめブルベア投資信託の買い時・売り時：長期保有のリスク

はじめに

ブル型投資信託は、相場が上昇する局面で買い、下落する局面で売り、ベア型投資信託は、相場が下落する局面で買い、上昇する局面で売ることで、利益を狙うことができます。ブルベア投資信託は、レバレッジ効果によって、相場の値動きに大きく左右されるため、短期的な運用に向いています。そのため、短期的な相場の方向性を判断し、買い時・売り時を判断することが重要です。

目次

おすすめのブル型投資信託

おすすめのブル型投資信託は、以下の3つです。

1. SBI日本株4.3ブル

日本株式市場の約4.3倍程度の値動きを目指すファンドです。レバレッジ効果が高く、大きな値上がり益を狙うことができます。ただし、相場が下落した場合は、大きな損失を被るリスクもあります。

2. 楽天日本株４．

日本株式市場の約4倍程度の値動きを目指すファンドです。SBI日本株4.3ブルと比べると、レバレッジ効果は低くなりますが、リスクも低くなります。

3. iFreeレバレッジS&P500

S&P500指数の約3倍程度の値動きを目指すファンドです。米国株式市場の値上がり益を狙うことができます。

これらのファンドをおすすめする理由は、以下のとおりです。

• いずれも信託報酬が低く、コストを抑えて運用することができます。
• 取扱金融機関が広く、幅広い投資家が利用しやすいです。
• 運用実績が良好で、安定した運用成果を上げています。

なお、ブル型投資信託は、相場の値動きに連動して運用されるため、相場が下落した場合は、大きな損失を被るリスクがあります。そのため、投資する際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で投資を行うようにしましょう。

具体的な投資判断は、投資家の状況や目的によって異なります。投資する際には、必ずご自身でよく検討するようにしてください。

おすすめのベア型投資信託

おすすめのベア型投資信託は、以下の3つです。

1. SBI日本株3.7ベアⅢ

日本株式市場の約3.7倍程度の値下がり幅を目指すファンドです。相場の下落局面で大きなリターンを狙うことができます。ただし、相場が上昇した場合は、大きな損失を被るリスクもあります。

2. 楽天日本株3.5ベア

日本株式市場の約3.5倍程度の値下がり幅を目指すファンドです。SBI日本株3.7ベアⅢと比べると、レバレッジ効果は低くなりますが、リスクも低くなります。

3. iFreeレバレッジS&P500 インバース

S&P500指数の約3倍程度の値下がり幅を目指すファンドです。米国株式市場の下落局面で大きなリターンを狙うことができます。

これらのファンドをおすすめする理由は、以下のとおりです。

• いずれも信託報酬が低く、コストを抑えて運用することができます。
• 取扱金融機関が広く、幅広い投資家が利用しやすいです。
• 運用実績が良好で、安定した運用成果を上げています。

なお、ベア型投資信託は、相場の値下がり幅に連動して運用されるため、相場が上昇した場合は、大きな損失を被るリスクがあります。そのため、投資する際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で投資を行うようにしましょう。

具体的な投資判断は、投資家の状況や目的によって異なります。投資する際には、必ずご自身でよく検討するようにしてください。

また、ベア型投資信託は、以下のような投資家に向いています。

• 相場の下落局面で利益を狙いたい人
• ポートフォリオのリスクを低減したい人
• ヘッジ手段として活用したい人

ただし、ベア型投資信託は、相場が上昇した場合は、大きな損失を被るリスクがあるため、注意が必要です。

ブルベア投資信託の買い時・売り時

ブルベア投資信託の買い時・売り時は、相場の方向性を見極めることが重要です。

ブル型投資信託は、相場が上昇する局面で買い、下落する局面で売り、ベア型投資信託は、相場が下落する局面で買い、上昇する局面で売ることで、利益を狙うことができます。

具体的には、以下のポイントに着目して、買い時・売り時を判断するとよいでしょう。

• 経済指標

経済指標の発表結果は、相場の方向性に影響を与える可能性があります。経済指標が好調に推移した場合は、相場が上昇する可能性が高くなります。一方、経済指標が不調に推移した場合は、相場が下落する可能性が高くなります。

• 金融政策

中央銀行の金融政策も、相場の方向性に影響を与える可能性があります。中央銀行が利上げを実施した場合は、景気が後退する可能性があり、相場が下落する可能性があります。一方、中央銀行が利下げを実施した場合は、景気が拡大する可能性があり、相場が上昇する可能性があります。

• 政治情勢

政治情勢も、相場の方向性に影響を与える可能性があります。政治情勢が不安定な場合、相場が下落する可能性があります。

また、ブルベア投資信託は、レバレッジ効果によって、相場の値動きに大きく左右されるため、短期的な運用に向いています。そのため、短期的な相場の方向性を判断し、買い時・売り時を判断することが重要です。

具体的には、以下の方法で、短期的な相場の方向性を判断することができます。

• テクニカル分析

テクニカル分析は、過去の値動きを分析することで、今後の値動きを予測する手法です。テクニカル分析を用いることで、相場のトレンドや、反転の可能性を判断することができます。

• ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析は、企業の業績や財務状況などの基礎的な情報に基づいて、今後の株価を予測する手法です。ファンダメンタル分析を用いることで、企業の成長可能性や、財務状況の健全性などを判断することができます。

なお、ブルベア投資信託は、相場の値動きに連動して運用されるため、相場が下落した場合は、大きな損失を被るリスクがあります。そのため、投資する際には、リスクを十分に理解した上で、自己責任で投資を行うようにしましょう。

長期保有のリスク

ブルベア投資信託は、相場の値動きに連動して運用されるため、相場が下落した場合は、大きな損失を被るリスクがあります。そのため、長期保有には向いていません。

ブルベア投資信託の長期保有のリスクは、以下のとおりです。

• 相場の値動きが一定方向に続かない

相場は、長期的に見ると上昇傾向にあるとされています。しかし、短期的には下落する局面も存在します。ブルベア投資信託は、相場の下落幅に連動して運用されるため、相場が下落する局面では、大きな損失を被る可能性があります。

• レバレッジ効果がリスクを拡大する

ブルベア投資信託は、レバレッジ効果によって、相場の値動きをより大きく受けやすくなります。そのため、レバレッジ効果が高いファンドは、リスクも高くなります。

• コストがかさむ

ブルベア投資信託は、レバレッジ効果やリスクを抑えるために、通常の投資信託よりも高いコストがかかる傾向があります。そのため、長期保有した場合は、コストの負担が大きくなる可能性があります。

また、ブルベア投資信託は、以下のような投資家に向いていません。

• 相場の長期的な上昇を期待している人
• リスクを抑えた運用をしたい人
• 長期的に投資資金を運用したい人

ブルベア投資信託は、相場の下落局面で利益を狙うための短期的な運用に向いています。長期保有を検討する場合は、これらのリスクを十分に理解した上で、自己責任で投資を行うようにしましょう。

ブルベア投資信託の分析

ＳＢＩ 日本株4.3ブル

国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の4.3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果をめざす。

1年間のチャートは、以下のようになっています。

リスクリターンは、以下のようになっています。

ＳＢＩ 日本株3.8ベアII

国内の株価指数先物取引及び国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3.8倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果をめざす。

1年間のチャートは、以下のようになっています。

リスクリターンは、以下のようになっています。

分析

以上のように、基本的に、ブル型は、上昇しますが、ベア型は、下落します。

これは、この1年間が、上昇相場だったこともありますが、株価というのは、元来上昇するものなので、ベア型は、相当下げる相場でない限り、買うべきではありません。

まとめ

ブルベア投資信託は、短期に上下する相場の時に威力を発揮します。

特に、ブル型は、上昇相場が続く限り持っていても良いのですが、ベア型は、本当に短期に売買するべきでしょう。

株価というのは、基本的に上昇するものだからです。

ただし、有事の際には、思い切って、ベア型を買っても良いでしょう。

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